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　　近两年的全球游戏融资市场，虽然已经逐渐走出疫情后的衰落，但基本上还是处于寒冬状态。根据市场研究机构DrakeStar发布的《2024全球游戏与电竞报告》，2024年全球游戏市场融资总额虽然相比2023年增长30%，达到48亿美元，但是交易数量下滑了3%。也就是说交易更多可能集中在头部，国内游戏市场也有不少业内人士发出了“拿投资越来越难”的感叹。然而在这样的大环境下，最近半年来，休闲游戏的融资案例却不少，且非常有意思的一点是，主要集中在土耳其团队身上。笔者发现，2024年年中到今年2月，土耳其有多家手游厂商和相关企业宣布完成新一轮融资或并购交易，而且绝大多数交易金额都超过了千万美元。不到1年有7笔千万美元融资，土耳其游戏市场的4个特征笔者统计发现，在不到1年时间内，土耳其游戏市场共发生8笔融资交易，如下图所示。近一年来土耳其手游相关企业融资交易记录数据来源：Google、Crunchbase从近期土耳其游戏厂商的融资热潮来看，可以总结出以下4个特点：1.融资轮次靠前，交易越来越频繁除了2024年5月至2025年2月间发生多笔融资事件，土耳其游戏相关企业的融资交易在2025年1月尤其集中，共发生3笔。融资金额超过1000万美元的7家企业中有5家都是游戏厂商，其中有3笔融资交易都集中在2025年1月完成（红框圈出）数据来源：Google、Crunchbase完成融资的企业，尤其是游戏厂商大部分完成的都是A轮和种子轮融资，都处于企业发展初期，因此能看出资本对土耳其游戏生态很有信心。而到了1月份的集中投资，交易类型更多样化一些，有直接并购、也有战略投资。2、多数被投处于初期，但已有数据表现GrandGames旗下的「MagicSort！」（红色箭头）已进入混合休闲类游戏总流水Top16（截止到2025年1月）数据来源：点点数据此外，上述完成融资的企业虽然多在种子轮和A轮，但与很多游戏投资是投团队还是有些不同，有不少产品已经跑出了一些成绩，有数据上的支持。例如AgaveGames的「FindTheCat」DAU在2024年11月就突破100万大关，GrandGames的「MagicSort！」在2025年1月总流水就已经跻身混合休闲类游戏Top16，最近30天流水已突破200万美元。3、核心赛道集中在休闲产品，从传统三消/合成拓展至其它赛道形成这一现象的原因有两点，首先是在全球手游市场总体横盘的情况下休闲赛道依然坚挺，投融资热度本身就更高；此外土耳其厂商在休闲赛道发展势头强劲，在很多子类已经占据头部位置。土耳其厂商发行的「RoyalMatch」自上线以来成绩一路走高，成为全球月流水最高的三消游戏数据来源：AppMagic此前Newzoo的数据显示，2024年全球手游产业总收入达到926亿美元，同比增长3%；而来自AppMagic的数据则显示，2024年欧美等头部市场（即“T1市场”）休闲手游总收入将达到152亿美元，同比增长11.7%，增幅明显高于大盘。休闲赛道的逆势增长，吸引了资本的注意力；而即便不看已经占据头部位置的传统三消和合成，土耳其厂商过去一年里也在物理/堆叠消除、分类以及寻物解谜等子类也跑出了许多新产品，因此才被投资方看中。（1）物理消除土耳其厂商PeakGames旗下的「MatchFactory！」是目前月流水和DAU最高的物理消除游戏数据来源：点点数据、data.ai例如完成5000万美元A轮融资的SpykeGames，该厂商目前月流水最高的产品「TileBusters:Match3Tiles」（下面简称为「TileBusters」）属于消除玩法里的物理消除子类，这一子类最头部的产品「MatchFactory！」也由土耳其头部休闲厂商PeakGames开发，月流水已经突破1400万美元。更值得注意的是，「TileBusters」其实还是物理消除玩法的“先行者”，data.ai的数据显示游戏早在2021年7月就已经上线，目前也有一定的流水成绩，最近30天达到66万美元。投资方很可能也是看中了SpykeGames发掘富有潜力的新玩法的能力，希望厂商能够在物理消除和堆叠消除之外，找到下一个可能诞生千万美元月流水的休闲爆款。(2)、分类玩法GrandGames旗下的「MagicSort」目前已经成为月流水最高的分类游戏，同时游戏DAU明显少于同类竞品数据来源：点点数据、data.ai再例如完成3000万美元A轮融资的GrandGames，公司旗下分类游戏「MagicSort」在新冠疫情奇迹爆红的超休素材“分颜料水”基础上做IAP变现跑出成绩。通过给超休闲玩法分颜料水引入堆叠等消除游戏里的成功机制，GrandGames成功让「MagicSort」有了足够的深度和更多可以调控的数值，从而引导玩家内购。目前游戏的月流水已经成为同类产品Top1。此外游戏的DAU还明显低于其它产品，最近30天平均值只有大约8万人，因此游戏的ARPDAU明显更高，如果能够进一步吸量扩大用户群，就存在更大的增长空间，目前游戏的日流水也在稳步增长。明显强于竞品的变现能力，可能是该公司被投资的主要原因，同时据我们观察，不少土耳其团队都很擅长强变现。（3）寻物解谜AgaveGames旗下的「FindTheCat」是目前DAU（最近30天平均值）最高的寻物解谜游戏，大幅领先其它主要竞品数据来源：点点数据、data.ai以及2024年12月完成1800万美元A轮融资的AgaveGames，公司旗下产品「FindtheCat」主攻寻物解谜子类，这一类型过去主要是德国厂商的舞台。游戏将“猫”作为游戏主角，「FindtheCat」的DAU迅速上涨，成为DAU最高的寻物解谜游戏。总体来看，过去近一年时间的土耳其游戏市场融资热潮，基本上是将目光锁定在了大休闲的各个子类。许多融资企业本身就已经进入这些赛道的Top3（流水和用户维度），或者有相当大的增长潜力。4、土耳其手游生态日趋完整任务墙App「RichieGames」是MegaFortuna 的主要产品图片来源：GooglePlay不只是游戏厂商，移动增长平台和游戏风投企业也被资本看上，土耳其手游产业发展逐渐完善。值得注意的是土耳其的增长平台和游戏厂商一样，都有自己的特色。比如宣布融资的MegaFortuna，该公司主要关注的是任务墙这一营销模式，自行建立奖励平台「RichieGames」吸引玩家玩游戏兑换奖励。玩家按照平台上的要求玩游戏完成任务，兑取虚拟货币来换取购物折扣券等奖励。在增长平台的协同支持下，土耳其厂商的休闲游戏才得以不断发展，跻身头部位置。拿到投资后的游戏创企，最新成绩如何？其实距离这一批厂商融资里最早的交易，大概也过去了半年多的时间，我们也去查看这些厂商的表现。总体来说可以总结出两个方向：“求变”做长线以及在玩法/题材组合上做出更多花样，以求差异化体验切入市场。在传统三消和合成已经被土耳其厂商占据头部位置的情况下，融资团队里依然有人在尝试做消除和合成，而另外的则主要在拼创新和灵活度，把最有潜力的新玩法和最热的题材结合到一起。目前来看也的确做出了一定成绩，不过如何做好长线.寻物解谜跑到DAUTop1后，又尝试给“翻卡”做长线「FindtheCat」DAU维持在180万-200万区间数据来源：点点数据在DAU超过「June’sJourney」后，AgaveGames的「FindtheCat」DAU目前已经稳定在180万以上，大大拉高了寻物解谜类游戏目前的天花板。和头部产品「June’sJourney」不同，「FindtheCat」本身没有剧情等长线内容，目前也不做IAP内购，所以能够维持高DAU的难度就更大。以往不做故事线的寻物解谜，貌似DAU都会遇到瓶颈，难以像三消一样通过数值策划加深度来持续吸引用户。「FindtheCat」在这里做了一点变化，解决方法和「BlockBlast！」类似，都是把常规关卡难度做低，营造休闲体验，再把有深度的挑战都放在了限时活动上。目前来看这一策略的效果不错，但是对内容的填充速度要求很高，限时活动质量直接关系到游戏能否维持DAU高位。AgaveGames创始人此前曾表示公司将通过引入AI工具辅助创作关卡，按理来说应该已经在实践，从结果来看DAU反正在一路走高。「WhattheHex!ColorSort」用“建造城镇”给「HexaSort」“翻卡”玩法的基础添加了一条长线图片来源：点点数据在抬高寻物解谜DAU天花板之后，AgaveGames又想把“翻卡”做出长红爆款。公司在2月2日正式上线的「WhattheHex!ColorSort」以「HexaSort」的“翻卡”玩法为基础，添加了一个“建造城镇”的长线目标，相比其它竞品更具体、也更生动一些。不少翻卡游戏其实都在长线目标上做花样，例如此前的「PencilSort」就让玩家通关之后可以画画，不过目前都还不算太成功。和「FindtheCat」一样，AgaveGames能否在保持旗下游戏轻量化快节奏体验的同时做好长线运营，是其未来的一个主要挑战。但就翻卡游戏做的变化来说，因为体验深度不够，数值体验不好说，但游戏机制的变化不大。2.学习头部爆款玩法，通过添加原创IP和修改主题做创新「CubeBusters」在「BlockBlast」玩法的基础上做了细化，添加了更多障碍，同时还尝试做出“方块小人”的原创IP形象图片来源：点点数据和DAU处于高位的AgaveGames不同，SpykeGames目前头部产品的流水和DAU都已经处于缓慢下滑趋势，而且上线年，因此更急需一款新品来提升投资人的信心。公司在今年2月7日上线了「CubeBusters」，其思路是把头部IAA玩法“细化”，做出深度的同时还尝试加入原创IP内容。从玩法上看，「CubeBusters」和「BlockBlast」基本一样，但最大的不同是“障碍”更多样，出现了像“花朵”、“宝石”等不同花色的方块，给游戏添加深度。另一个值得注意的点是游戏里出现了原创IP“方块小人”，做原创IP吸量此前已经有厂商尝试过，例如德国厂商Olleyo的「PiggyKingdom」就靠主角“猪国王”的亲和力打开了属于自己的一块市场区间。SpykeGames的这一尝试能否和“方块”玩法一起迸发出新的可能，乃至做出大流水，笔者也将持续关注。「CarMatch」把「BlockJam」和大热题材“挪车”结合在了一起图片来源：点点数据类似的还有GrandGames，公司在2024年7月上线的「CarMatch」在机制上和Voodoo的「BlockJam3D」基本一致，但是在题材和素材设计上套用了另一个很火的题材“停车场华容道挪车”，于是玩家的目标就变成了在限定时间内把3个颜色相同的车辆一个一个“挪出”停车场消除掉，做出了一定新意。不过产品从上线至今一直没有什么水花，DAU最高只有1200人左右。想要在爆款玩法里做出心思，可能还需要进一步的打磨。写在最后总体来看，这些土耳其中小团队之所以能够被资本看中，很大原因就在于充分发挥了中小团队执行力强、开发策略灵活，也就是“小快灵”的特征。只要看到有可能火的玩法、热度高的题材，就能立刻执行出产品，让这些小团队有了更快跑出成绩的机会。例如SpykeGames的「TileBusters」就是最早一批尝试物理消除赛道的游戏之一。因为热点发掘得快、玩法本身也更轻，因此产品就更容易起量，前期增长也更高效，让投资方看到了潜力。不过虽然起量很快，但中小团队们的“后劲”往往不足。例如「TileBusters」目前不论是DAU还是月流水都远远不如大厂PeakGames的「MatchFactory」。原因一方面可能是小团队还没有足够多的人力和财力去打磨数值；另一方面则在于小团队很可能在常态化运营上经验和人力不足，缺乏长线内容。能否解决这两个问题会直接影响到这些厂商的后续发展和融资活动。更深层次上，土耳其中小厂商的活跃，和土耳其的经济环境和政策支持有直接关系。在经济上，过去十年土耳其里拉贬值超90%，内需市场萎缩，迫使厂商转向海外；低迷的经济环境也导致人力成本相对更低。再加上政府在2016年推出《国家数字经济战略》，通过税收减免、资金支持等政策鼓励游戏创业，反而给土耳其的中小团队发展空间。土耳其里拉最近10年一直在不断贬值图片来源：路透社其实最近几年，能陆续看到土耳其、乌克兰等经济、社会处于不稳定状态下的国家，反而跑出了不少做出成绩的团队，但也注定了其中相当一部分团队更关注短期数据和成绩，期待这些逆势增长的团队有一天能够将短期势能转化为长期价值。

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